공모주 균등 배분 방식 도입으로 공모주 시장이 한껏 들뜨고 있습니다.
2월달 대비 공모 청약 건수가 작년 대비 2배 이상 올랐고, 3월에는 올해 최고 중에 하나로 관심 받는 SK바이오사이언스가 상장됩니다.
3월에는 SK바이오사이언스 외에도 8개가 넘는 기업이 공모 청약이 진행됩니다.
3월 공모주 리스트와 일정, 주관사에 대해 알아보고
몇몇 공모에서 따상칠 가능성 기업을 살펴보도록 하겠습니다.
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3월 공모주 리스트와 일정, 주관사
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3월 공모주 소개, 공모 가능성 타진
싸이버원
- 보안관제서비스, 보안 컨설팅 업을 주력으로 하는 정보보안서비스업체
- 보안관제서비스 시장은 지난 2015년부터 2019년까지 연평균 10.3%의 성장률을 기록하고 있다. 최근엔 4차산업혁명 이후 급성장한 클라우드 시장에서도 보안관제서비스 시장을 선점하기 위해 네이버클라우드플랫폼, 아마존 웹서비스와 파트너쉽을 체결.
- 싸이버원의 2019년 매출액은 223억이며, 2016년 5억원에서 2019년 21억원으로 성장하며 연평균 57.6%의 성장률을 기록 중.
- 공모가는 7,600원~8,300원 사이 제시, 8,300원으로 결정된다면 시가총액은 448억원이다.
- 보안업체 윈스와 밸류 비교가 가능할 것 같은데, 2020년 윈스 영업이익 190억, 시가총액 2159억 대비로 보면 공모보단 윈스투자가 더 나아 보인다. 공모 패스 예정
네오이뮨텍
- T세포 차세대 면역 항함 신약 개발 업체. 수익성과 매출에 대한 평가를 생갹하고 상장할 수 있는 기술 특례 상장으로 코스닥 입성 추진
- 코스닥 상장사 제넥신이 최대주주며 JK바이오파마(8.46%), 유한양행(6.04%) 등도 지분을 들고 있다.
- 단독 치료제인 MONO-7, 화학 및 방사능 치료제와 병용 투여하는 CR-7, 면역관문억제제와 병용 투여하는 CHECK-7 등을 개발 라인으로 보유 중.
- 2014년부터 약 1억3000만달러(약 1436억원)의 투자자금을 유치.
- 공모가는 5400워~6400원 사이 제시, 미래가치로 산정해 시가총액 예상은 최대 6,533억원 제시.
- 2024까지 추정 실적이 좋긴한데 2020년 기준 영업이익 -269억, 리스크가 있어보인다. 공모 패스 예정
SK바이오사이언스(3월 9일~10일)
- SK바이오사이언스는 백신전문기업이다. 2018년 SK케미칼에서 분사한 자회사로 SK케미칼이 지분 98.04%를 갖고 있다.
- 백신 자체 개발해서 판매도 하고, 위탁생산도 함. (자체 개발한 백신은 독감과 수두)
- 지난해 3분기 누적 기준으로 매출 1586억원, 영업이익 267억원, 순이익 230억 기록해 전년대비 큰폭으로 증가(코로나로 인해 독감 예방 백신 수요 증가에 따른)
- 현재 주목받는 이유는 아스트라제네카, 노바벡스 개발한 코로나 백신을 위탁생산계약 체결한 부분.
- 자체적으로 개발하고 있는 코로나 백신도 있음(임상 1상이라 아직 갈길이 먼듯)
- 희망 공모가 밴드 4만9000~6만5000원, 이 공모가 밴드대로라면 상장 예상 시가총액은 3조 7000억~4조 9700억.
- SK바이오팜때처럼 따따상 가능할까? 몇주 못받겠지만 우선 공모 찜
- SK케미칼 수혜받겠네?하고 주가 확인해봤더니, 올해 최저점 기준으로 600%가 올랐네;;
자이언트스텝 (3월 15일 ~16일)
- 지난해 네이버로부터 투자(90억)를 받은 영상 시각효과(VFX) 기업.
- 디즈니와 넷플릭스를 협력사로 두고 있음
- 주요 사업부문은 콘텐츠 제작,광고물 제작,장비판매(방송장비 상품·용역·제품),광고기획 및 대행 등이다. 이 중 콘텐츠 제작 부문이 매출의 대부분을 차지하고 있다. 지난해 3분기 기준 전체 매출액 136억원 중 77%(104억원)를 콘텐츠 제작 부문에서 벌어들였다. 콘텐츠 제작 부문은 광고VFX, 영상VFX, 리얼타임콘텐츠, 버추얼 스튜디오 등의 서비스를 제공하고 있다.
- 자이언트스텝은 네이버를 주요 주요 고객사로 확보하고 있다. 지난해 3월 구축한 버추얼스튜디오를 통해 SM엔터테인먼트의 온라인 콘서트 '비욘드 라이브'를 제작했다. 지난해 하반기에는 네이버의 나우(NOW) AR 콘텐츠로 선정돼 XR라이브 콘서트 'Party B'를 진행 중이다. 이를 통해 향후 매출이 지속적으로 증가할 것이라는 기대
- 총 공모주식수는 140만주다. 주당 희망 공모가액은 9000~1만1000원이다. 총 공모규모는 공모가 상단 기준으로 154억원이다. 상장 시가총액은 849억~1037억 수준 예상 (2023년 추정 당기순이익 103억원 기준)
- 위지윅스튜디오와 밸류비교가 가능할 듯, 현재 위직 스튜디오는 성장성으로 주가가 상승해 영업이익 적자 상황에서도 시가 총액 2,576억원. 공모 관심 찜
바이오다인
- 국내 최초 자동화 암진단 장비 특허를 갖춘 기업.
- 2005년 암 진단 액상세포 검사 장비 특허, 2006년 암진단을 위한 시약 개발 특허 등을 취득.
- 바이오다인이 보유한 액상세포방식 암진단 시약과 자동화 장비 분야 기술력은 글로벌에서도 뛰어난 경쟁력을 보유한 것으로 인정받고 있다.
- 최근 헬스케어 분야의 트랜드가 질병의 사후적 치료보다 조기진단과 예방으로 중심이 옮겨가고 있는 만큼 시장의 전망도 밝다는 평가.
- 다만 실적은 가시화되지 않았다. 기술특례로 증시 입성을 꾀하는 이유다. 지난해 매출 40억원, 영업손실 17억원을 냈다. 2019년에 이어 2년 연속 영업손실을 기록.
- 바이오다인은 공모 예정 주식 수를 103만주로 책정했다. 공모가 희망밴드는 2만2500~2만8700원으로 잠정 제시했다. 공모 예정 주식 수에 밴드를 적용한 공모 예상 모집액은 약 225억~287억원이다.
- 바이오다인의 공모 후 예상 발행주식 총수는 591만8200주다. 공모가 밴드를 적용해 산출한 시가총액은 약 1332억~1699억원이다.
- 아직 영업력이 부족한 것일까? 영업 손실 부문 이유 확인 필요
제노코
- 국내 위성통신장치 및 우주항공전자 전문기업
- 2019년 매출액은 K-IFRS 기준 329억원으로 최근 3개년 연평균 8.3%의 성장을 기록했으며, 위성탑재체 핵심 장치인 X-밴드 송신기 외에도 Airbus D&S와 수행한 ANASIS-2 위성지상국과 방위산업분야의 안정적인 매출 시현을 기반으로 영업이익 36억원, 영업이익률 10.9%로 수익성이 빠르게 향상 중
- 총 공모주식수는 49만주(신주)이며, 공모 희망가는 2만7000~3만3000원이다.